أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023
في عصر تُلقي فيه الأحداث السياسية والحروب والصراعات وانتشار الأوبئة بظلالها على الاقتصاد وأسواق الأسهم العالمية، يجد المستثمرون -خاصة أولئك المهتمين بالأسهم الأمريكية- أنفسهم أمام مهمة صعبة، ألا وهي اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار على المدى الطويل.
وبمعنى أدق، ففي ظل هذه الظروف، يفكر كل مستثمر في بناء محفظة استثمارية مثالية تشتمل على أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار من خلالها. وبالرغم من الأزمات التي يمر بها العالم في وقتنا الحالي، فربما يكون هذا هو الوقت المثالي لشراء الأسهم والاحتفاظ بها.
هذا ما أثبته التاريخ، فمع كل أزمة يمر بها العالم، غالبًا ما تنخفض أسعار الأسهم، وتكون الفرصة ملائمة لكل مستثمر لاقتناصها بأسعار رائعة، ومن ثم الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن.
وكما قال وارن بافيت: “إذا سنحت لك فرصة اقتناء سهم شركة جيدة، فيجب عليك الاحتفاظ به إلى الأبد”!. ولكن، كيف يمكننا تحديد مثل هذه الشركات الناجحة؟ وما هي أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار؟
في هذا المقال سنتعرف على أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023. وسنبدأ أولًا بمناقشة المعايير التي يجب اختيار أفضل الأسهم بناءً عليها. مع ملاحظة أن هذه المعايير ترتبط بأداء الشركة وقيمتها الجوهرية وميزانيتها، وتوزيعات الأرباح الخاصة بها.
وأخيرًا سنتعرف على أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023 بشيء من التفصيل. ونختتم المقال بإلقاء نظرة على بعض القواعد والنصائح الذهبية المتعلقة بالاستثمار في الأسهم خلال أوقت عدم اليقين الاقتصادي.
معايير اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023
لا خلاف على كون وارين بافيت واحدًا من أفضل العقليات الاستثمارية على مَرِّ التاريخ. ولهذا السبب، غالبًا ما يأخذ المستثمرين بنصائحه في مجال الاستثمار على نطاق واسع. وبسؤاله عن معايير اختيار أفضل أسهم الاستثمار على المدى الطويل، أجاب بافيت بأنه يجب على الشركة أن تفي بثلاثة معايير رئيسية، هي:
- أولًا: يجب أن تكون عوائد الشركة جيدة نسبةً إلى صافي رأس المال المستثمَر في عملياتها.
- ثانيًا: أن تتمتع الشركة بإدارة قوية وقادرة على مواجهة كل الأزمات، وتتحلى بالصدق والشفافية.
- وأخيرًا: أن يكون سعر سهم الشركة معقول حين شراء المستثمر إياه.
في الماضي، كانت المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين الأفراد تتمثل في كيفية الحصول على معلومات كافية وموثوقة عن الشركات والأسهم. غير أن الوضع تغير الآن، فبفضل شبكة الإنترنت، يمكن للمستثمرين الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه من بيانات بنقرة واحدة.
ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية انتقاء المعلومات الحقيقية اللازمة لتقييم سهم معين بشكل صحيح.
هنا تلعب مصادر المعلومات دورًا محوريًّا في عملية البحث. لذلك، فإننا –في بورصات- استخلصنا بعض المعايير المهمة من أوثق المصادر، والتي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار.
1- معدل الربحية الحالية والمتوقعة
عند اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار، من المهم مراعاة الأساسيات المالية للشركة، بما في ذلك الأرباح Earnings، وهوامش (تكاليف) التشغيل Operating Margins، والتدفقات النقدية Cash Flow.
يمكن لهذه العوامل معًا أن تزودنا بصورة منطقية وجيدة عن الوضع المالي الحالي للشركة، ومدى إمكانية تحقيقها الربحية على المدى القريب والبعيد.
بالنسبة إلى الأرباح، يجب على المستثمرين التفكير في مدى استقرار هذه الأرباح، وكيف تتجه (الاستمرارية). كذلك، فإن هوامش التشغيل الأعلى عادة ما تكون أفضل من هوامش التشغيل المنخفضة، من حيث قياس مدى كفاءة عمل الشركة وتوسعاتها وآفاقها المستقبلية.
وأخيرًا، تعد مراجعة أرقام التدفق النقدي للشركة، وتحديدًا التدفق النقدي لكل سهم Cash Flow per Share، من الأمور المهمة في قياس الربحية. كما أنها تعد أيضًا طريقة جيدة لتقييم ما إذا كان السهم مبالغًا فيه أو مُقَوَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية.
2- الاستغلال الأمثل لأصول الشركة
يُقصد بالاستغلال الأمثل لأصول الشركة نسبة الإيرادات المكتسبة لكل دولار من الأصول التي تمتلكها الشركة.
على سبيل المثال، إذا كانت الشركة لديها نسبة استخدام أصول تبلغ 40%، فهذا يعني أن الشركة تربح 40 سنتًا مقابل كل دولار من الأصول التي تمتلكها. وبطبيعة الحال، تختلف نسبة استخدام الأصول من قطاع إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى.
وعلى غرار هامش التشغيل، تعد نسبة استخدام الأصول طريقة فعالة لقياس كفاءة الشركة على المدى المتوسط والبعيد.
3- هيكل رأس المال المحافظ للشركة
يشير هيكل رأس المال Capital Structure إلى كيفية قيام الشركة بتمويل عملياتها التجارية، باستخدام كلٍّ من الديون Debts وحقوق الملكية Equity.
أما هيكل رأس المال المحافظ Conservative Capital Structure فيعني أن الشركة توزع رأس المال بشكل جيد، وبطرق تخلق سيولة كافية على المدى القصير لتغطية تكاليف التشغيل، مع الاحتفاظ أيضًا بتوسع مالي كافٍ دون زيادة كبيرة في الديون طويلة الأجل.
4- زخم الأرباح
ويُقصد به أرباح الشركة الحالية أو الأخيرة. لمعرفة الاتجاه المحتمل الذي تتجه إليه الشركات، ابحث عن زخم الأرباح (تباطؤ أو سرعة نمو الأرباح من فترة إلى أخرى) كما يتضح من الأنماط Patterns.
ابحث عن هذه الأنماط من خلال فحص تقارير الأرباح على مدار الأرباع السنوية الثمانية السابقة، وقراءة توقعات المحللين للأرباح المستقبلية.
على سبيل المثال، إذا سجلت شركة ما أفضل أرباح لها خلال السنوات الخمس الماضية، قبل عامين، وانخفضت أرباحها منذ ذلك الحين، فهذا يعني تعرضها لضغوط تنافسية متزايدة.
5- القيمة الجوهرية للشركة
يعد تحديد القيمة الجوهرية للشركة Intrinsic Value من أكثر المعايير أهمية في اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023. ويتم تحديد القيمة الجوهرية للشركة من قِبل المحللين الماليين باستخدام نماذج تقييم مطلقة ونسبية معقدة إلى حد ما.
ومع ذلك، تتوفر هذه الأرقام للمستثمرين الأفراد عبر الإنترنت، وهي وسيلة جيدة للتغلب على ضجيج السوق والتعرف على القيمة الحقيقية للسهم.
على المدى القصير، يمكن أن تختلف القيمة الجوهرية اختلافًا كبيرًا عن القيمة السوقية Market Value، والتي قد تتأثر بعوامل أخرى مثل السلوكيات والعواطف الاستثمارية.
من الناحية المثالية، يجب عليك البحث عن الأسهم التي تكون قيمتها الحقيقية (الجوهرية) أعلى من قيمتها السوقية، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى نمو الأسعار في نهاية المطاف.
تذكر جيدًا:
بالرغم من أن هذه النصائح والإرشادات تبدو ذات قيمة كبيرة في تحليلاتنا، فإنها قد تكون غير كافية لإخبارك بما إذا كان السهم مناسبًا لمحفظتك الاستثمارية أم لا.
لذلك، فإن الأمر يكتمل عندما تجيب على بعض الأسئلة المهمة التي ينبغي أن تطرحها على نفسك، من قبيل:
- هل يتوافق مشروع هذه الشركة والصناعة والقطاع التابعة له مع أهدافك وفلسفتك الاستثمارية ورأس مالك المخصص للاستثمار؟
- بصرف النظر عن المدى الزمني، هل خصائص مخاطر هذا السهم تقع ضمن نطاق تحملك للمخاطر؟
- هل سيؤدي الانخفاض الحاد والمفاجئ في سعر السهم إلى إصابتك باليأس والإحباط والانزعاج؟
إذا تمكنت من الإجابة على هذه التساؤلات بموضوعية، فستكون قد قطعت شوطًا طويلًا للنجاح في عالم الاستثمار. لنضع في اعتبارنا إن اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار يعد أمرًا في غاية الصعوبة.
ولهذا السبب صُممت المحافظ الاستثمارية Portfolios، والتي تساعدنا على التخصيص والتنويع وإدارة المخاطر بشكل سليم.
إن جوهر الإدارة السليمة للمحفظة الاستثمارية يتمثل في الاختيار الحكيم ومراجعة كل البيانات بدقة متناهية عند اختيار الأسهم التي نتطلع إلى الاستثمار من خلالها.
أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023
الآن ننتقل إلى النقطة الأكثر أهمية في مقالنا، ألا وهي أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023.
سنُلقي الضوء على عدد من أفضل الأسهم والشركات بناءً على نتائجها المالية من حيث الأرباح والعوائد، وتوزيعات الأرباح الخاصة بها، وأيضًا تقييمات الخبراء والمحللين الماليين لأداء الشركة المالي خلال السنوات الأخيرة. مع بعض التوقعات الخاصة بآفاق النمو لكل شركة على حدة.
ملحوظة مهمة:
يجب عدم اعتبار ما يجري عرضه من معلومات عن الأسهم الأمريكية توصيةً استثماريةً. لقد أُدرجت هذه الأسهم في الدليل بناءً على أدائها مؤخرًا، وهذا –بحد ذاته- لا يضمن مطلقًا النتائج المستقبلية.
على المستثمر مراجعة أداء الأسهم بنفسه والتأكد من أدائها، وأنها مناسبة لخططه واستراتيجياته الاستثمارية. وبالتالي فإن اختيار أي سهم للاستثمار يقع على عاتق المستثمر نفسه.
وبالنسبة إلى المستثمرين الذين يتحرون الجوانب الشرعية في معاملاتهم (الاستثمار بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية)، فيجب عليهم البحث بأنفسهم عن الأسهم والشركات التي تتوافق مع هذه القواعد.
1- سهم آبل Apple أو (AAPL): من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار
في أغسطس 2018، أصبحت شركة آبل أول شركة أمريكية تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.
واعتبارًا من نهاية سبتمبر 2021، أصبحت شركة آبل أكبر شركة قابضة في أكبر محفظة استثمارية في العالم، وهي محفظة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway، بقيمة بلغت نحو 128.4 مليار دولار.
استحوذت شركة آبل على ما يُقدر بنحو 47% من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2021.
كما قادت صناعة الأجهزة اللوحية بحصة سوقية بلغت 29.2% في الربع الرابع من العام نفسه. وفي فبراير 2022، دفعت آبل أرباحًا ربع سنوية قدرها 22 سنتًا لكل سهم.
2- سهم جونسون أند جونسون Johnson & Johnson أو (JNJ)
تعتبر هذه الشركة عملاق الرعاية الصحية والأدوية في الولايات المتحدة، وتتخذ من ولاية نيو جيرسي مقرًّا لها.
وتتمتع جونسون أند جونسون بسمعة جيدة بين أوساط المستثمرين، بالنظر إلى توزيعات الأرباح الثابتة، وآفاقها الكبيرة في النمو، وقوة أداءها على مدى السنوات العشر الأخيرة.
منذ العام 1973 وحتى العام 2021، تعاظمت قيمة الأرباح النقدية المُحققة كل عام بشكل مستمر. وفي نهاية العام 2021، دفعت جونسون آند جونسون أرباحًا بقيمة 4.19 دولار أمريكي للسهم الواحد. مع العلم أنها رفعت قيمة أرباح السهم من 3.98 دولار أمريكي للسهم الواحد في العام 2020.
وبالنظر إلى آثار وباء كورونا، والتوقعات الخاصة بظهور سلالات جديدة، وكذلك بالنظر إلى التضخم الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي منذ العام 2022، يبقى سهم جونسون أند جونسون واحدًا من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار على المدى الطويل.
3- سهم دوفر Dover أو (DOV)
تعد شركة دوفر من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجالات المنتجات الصناعية، وتتخذ من ولاية إلينوي مقرًّا لها. وتنقسم أعمالها بين ثلاثة قطاعات: النظم الهندسية، والسوائل ومعدات التبريد، والمنتجات الغذائية.
وتشتهر دوفر بقوة توزيعات الأرباح بشكل منتظم، وشهدت أرباحها نموًّا مُطردًا منذ العام 1972 إلى الآن.
تمتلك دوفر تاريخًا عريقًا في السوق الأمريكية، إذ تأسست في العام 1955، وتعد مكونًا أساسيًّا في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 | S&P 500.
في العام 2021، دفعت دوفر أرباحًا ربع سنوية بلغ مجموعها 1.99 دولار أمريكي للسهم الواحد، ارتفاعًا من 1.97 دولار أمريكي لكل سهم في عام 2020.
4- سهم مايكروسوفت Microsoft أو (MSFT)
في العام 2019، أصبحت مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية، الشركة الثالثة التي تحقق سقفًا سوقيًّا يزيد عن تريليون دولار. ويعد المؤسس المشارك بيل جيتس من بين أغنى الأشخاص في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قللت في الآونة الأخيرة من اعتمادها على مجموعة برامج أوفيس Office ونظام التشغيل ويندوز Windows في تحقيق الإيرادات.
في الربع الثاني من العام المالي 2022، ارتفعت إيرادات مايكروسوفت من المنتجات التجارية المكتبية والخدمات السحابية بنسبة 14% عن العام السابق. كما دفعت الشركة أيضًا أرباحًا ربع سنوية منتظمة منذ الربع الأخير من السنة المالية 2004.
وفي السنة المالية 2021، دفعت أرباحًا ربع سنوية قدرها 56 سنتًا لكل سهم. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 62 سنتًا للسهم لكل ربع من أول ربعين من السنة المالية المنقضية 2022.
5- سهم ماكدونالدز McDonald أو (MCD): أحد أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار
ماكدونالدز هي أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة من حيث المبيعات. وخلال العامين الأخيرين، حققت مبيعات تُقدر بحوالي ضعف ما حققه أقرب منافس لها.
وتعتبر ماكدونالدز العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم لمطاعم الوجبات السريعة في عام 2021، بقيمة علامة تجارية قُدرت بنحو 154.9 مليار دولار.
وعندما يتعلق الأمر بقطاع الوجبات السريعة، يمكن القول إن سهم ماكدونالدز يعد أحد أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023.
وقد رفعت ماكدونالدز من إجمالي مدفوعات الأرباح كل عام بانتظام منذ العام 1977. وفي عام 2022، بلغت الأرباح السنوية للسهم 5.25 دولار أمريكي، بعد أن كانت 5.04 دولار أمريكي في عام 2021.
وفي السنوات العشر المنتهية في فبراير 2022، بلغ إجمالي عائد السهم، باستثناء الأرباح المعاد استثمارها، 158.24%. وباحتساب الأرباح المعاد استثمارها، بلغ عائد السهم 220.95%.
6- سهم أمازون Amazon أو (AMZN)
شركة أمازون الشهيرة، هي ثاني أكبر بائع تجزئة في العالم من حيث الإيرادات. وقد بلغ إجمالي إيراداتها في العام 2021 نحو 470 مليار دولار.
ومع ذلك، وعلى غرار منافستها شركة مايكروسوفت، تعتمد أمازون شيئًا فشيئًا على أعمالها في مجال الحوسبة السحابية لزيادة الإيرادات وتنمية الأرباح.
ويُصنف جيف بيزوس Jeff Bezos، مؤسس أمازون، من بين الأغنى في العالم، حيث بلغ صافي ثروته أكثر من 179 مليار دولار في فبراير 2022، وفقًا لمجلة فوربس.
بلغ متوسط العائد السنوي لسهم أمازون حوالي 38.93% في الفترة من 2016 إلى 2020. وتجدر الإشارة إلى أن أمازون كانت ثاني شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، بعد أبل.
7- سهم ألفابيت Alphabet أو (GOOGL, GOOG)
شركة ألفابيت هي الشركة الأم لمحرك البحث الشهير جوجل Google، وموقع مقاطع الفيديو واسع الانتشار يوتيوب YouTube.
تمتلك ألفابيت سيولة نقدية هائلة بلغت في ديسمبر 2021، وفق بعض التقديرات، نحو 139.6 مليار دولار. في يناير 2020، كانت ألفابيت رابع شركة يبلغ رأسمالها السوقي أكثر من تريليون دولار.
لذلك يعتبر سهم ألفابيت واحدًا من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار خلال السنوات الأخيرة.
بعد عملية تقسيم الأسهم في عام 2014، التي كان الهدف منها الحفاظ على سيطرة المؤسسين سيرجي برين Sergey Brin ولاري بيج Larry Page على الشركة، أصبح هناك فئتان مختلفتان من أسهم ألفابيت المتداولة علنًا، الفئة A، والفئة C.
كل سهم من الفئة A (يُرمز إليه باسم GOOGL) يمنح حامله الحق في صوت واحد. بينما حاملي الأسهم من الفئة C (ويُرمز إليه باسم GOOG) لا يتمتعون بحقوق التصويت.
هناك أيضًا أسهم خاصة من الفئة B، يمتلكها مؤسسو الشركة ومديروها التنفيذيون، وتمنح 10 أصوات لكل سهم.
8- سهم إي باي eBay Inc أو (EBAY)
إي باي واحدة من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم. وتمتلك الشركة منصات لربط المشترين والبائعين العالميين عبر أكثر من 190 سوقًا حول العالم. كما تمتلك الشركة ما يقرب من 1.5 مليار قائمة نشطة، و147 مليون عميل نشط حول العالم.
أنهت شركة إي باي الربع الأخير من العام 2022 بتسجيل نمو في صافي الدخل يزيد على 133% مقارنة بالعام السابق 2021. وكذلك شهد العام 2021 زيادة بنسبة 5.4% في صافي الإيرادات.
كما حدثت طفرة كبيرة ونمو غير مسبوق في الأعمال الإعلانية للشركة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تزايد أرباحها من عام إلى آخر خلال السنوات الخمس السابقة.
9- سهم والت ديزني Walt Disney أو (DIS): من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار
شركة والت ديزني العريقة العالمية، عملاق وسائل الإعلام والترفيه وأفلام الرسوم المتحركة منذ العام 1923، ومقرها ولاية كاليفورنيا.
يشمل قطاع شبكات الوسائط في ديزني حاليًّا محطات إيسبن ESPN، وإيه بي سي ABC، وقنوات فوكس Fox، فضلًا عن مكوناتها الأخرى الموجهة إلى الأطفال.
وقد أثبتت ديزني قدرتها على تحقيق الدخل من شخصياتها وامتيازاتها عبر منصات متعددة، مثل: الأفلام والفيديو المنزلي والترويج والمتنزهات الترفيهية وحتى المسرحيات الموسيقية، وغير ذلك.
أحد العوامل الرئيسية في نمو أسهم ديزني مؤخرًا يتعلق بأنشطتها في مجال الترفيه والتنزه. تم إطلاق قناة جديدة هي ديزني بلس Disney + في نوفمبر 2019، وكان لديها أكثر من 118 مليون مشترك اعتبارًا من نوفمبر 2021، ارتفاعًا من 86.8 مليون في ديسمبر 2020.
وبشكل عام، تشهد منصات وقنوات والت ديزني المختلفة إقبالًا هائلًا، مع زيادة عدد المشتركين بها كل عام. وينظر المحللون نظرة إيجابية إلى أدائها مستقبلًا، تزامنًا مع انتعاش الشركة وأرباحها عقب التعافي من آثار وباء كورونا.
10- سهم مارفيل تكنولوجي Marvell Technology أو (MRVL)
مارفيل تكنولوجي، شركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات Semiconductor، وتعمل في صنع شرائح نقل البيانات وتخزينها ومعالجتها وتأمينها. ومن خلال منتجات مارفيل تكنولوجي، يمكن للمؤسسات، من مختلف القطاعات والصناعات، تخزين ونقل معلوماتها بكفاءة وأمان.
ونظرًا لأننا نعيش في عصر المعلومات، فمن المتوقع أن تنمو أعمال مارفيل تكنولوجي بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويتضح هذا النمو في أعمال مارفيل من آخر تحديث لأرباحها الفصلية. سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 1.34 مليار دولار عن الربع الأخير، الأمر الذي يمثل هذا قفزة قوية بنسبة 68.3% على أساس سنوي من حيث الإيرادات.
وعلى الرغم من هذه النجاحات والنمو في الإيرادات والأرباح، فإن مارفيل تواصل توسيع أعمالها بلا توقف. إذ كشفت مؤخرًا عن منصة تقنية البصريات المدمجة من الجيل الأول first-generation cloud-optimized co-packaged optics أو (COP)، وهي تقنية تعمل على تمكين اتصال أسرع بمراكز البيانات السحابية.
وبالتالي تدخل مارفيل مرحلة جديدة تستحق من خلالها التركيز على معدلات نموها وأرباحها، وتصنيفها كأحد أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023.
11- سهم كونستليشن إنيرجي Constellation Energy أو (CEG)
كونستليشن إنيرجي واحدة من كبرى شركات إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وتتخذ من ولاية بالتيمور مقرًّا لها. وتعمل الشركة في مجالات الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية.
وبالرغم من حداثة نشأتها في العام 2021 (كانت تابعة قبل ذلك لمجموعة إكسيلون Excelon)، فإنها أصبحت واحدة من أكبر منتجي الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، ولاعبًا رئيسيًّا في الأسواق الأمريكية.
وتعد كونستليشن إنيرجي مكونًا رئيسيًّا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ونظرًا إلى أن الشركة تُصنف ضمن قطاع الخدمات (وليس قطاع التكنولوجيا)، فإنها تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين، مع آفاق نمو هائلة ومخاطر منخفضة نسبيًّا.
وقد أعلنت إدارة شركة كونستليشن إنيرجي، في نهاية فبراير 2022، عن توزيعات أرباح بقيمة 1.41 دولار لكل سهم عن الربعين الأخيرين. لذلك، يعتبر سهم كونستليشن إنيرجي من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023، رغم حداثته.
12- سهم بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway أو (A, BRK.B)
وأخيرًا، نصل إلى سهم شركة وارين بافيت الخاصة، شركة بيركشاير هاثاواي. بنهاية العام 2022، بلغ سعر السهم الواحد 479.73 دولار، مع ملاحظة أن هذا هو سعر الفئة B (ويُرمز إليه BRK.B).
أما سعر سهم شركة بيركشاير هاثاواي من الفئة A (والذي يُرمز إليه بالرمز BRK.A) فهو باهظ للغاية، لدرجة أن من يريد شراؤه من الأمريكيين قد يضطر إلى العمل لسنوات من أجل شراء سهم واحد!
في الثقافة الاستثمارية، فإن شراء أسهم شركة بيركشاير يُشبه المراهنة على عقلية ونجاح وارين بافيت، الذي بدأ استثماراته بمصنع نسيج صغير في ستينيات القرن الماضي، وأصبح الآن خامس أغنى شخص في العالم، بصافي ثروة يُقدر بنحو 115.4 مليار دولار طبقًا لمجلة فوربس.
في وقتنا الحالي، تشتمل إمبراطورية وارين بافيت على شركات كبرى، مثل: شركة “جيكو” GEICO في قطاع التأمين، وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة “إنترناشيونال ديري كوين” International Dairy Queen، وشركة “دوراسيل” Duracell لإنتاج بطاريات الليثيوم، وشركة الطلاء “بنجامين مور” Benjamin Moore، وعملاق الأغذية المعبأة “كرافت هاينز” Kraft Heinz، وغيرها.
لقد مر حوالي ستة عقود فقط منذ أن اشترى بافيت أسهم بيركشاير هاثاواي لأول مرة. وإذا كنت قد استثمرت فقط 1000 دولار مع بافيت عندما بدأ في عام 1965، فستكون قيمتها أكثر من 18 مليون دولار في عام 2023.
وبشكل عام، يعد سهم بيركشاير هاثاواي واحدًا من أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023.
هل الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم الأمريكية؟
في خضم حديثنا عن أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023، هناك سؤال يطرح نفسه بشدة:
في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، وفي عالم لم يتعافَ بعد من وباء كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، والتضخم الذي يضرب معظم الاقتصادات، هل هذا الوقت مناسب لشراء الأسهم الأمريكية؟
بصفة عامة، فإن الأمر يتوقف على الأسهم التي سوف تستثمر فيها. وفي حين يبدو مستقبل بعض الشركات إيجابيًا ومُشرقًا، فإن الغموض يشوب مستقبل كثير من الشركات، بل وبعض القطاعات، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية.
لذلك، إذا قررت الاستثمار في الأسهم الأمريكية، ينبغي عليك إجراء دراسات مُعمقة وفحص دقيق للشركة التي تستثمر فيها.
مع العلم أن الشركات المُدرجة في البورصات الأمريكية دائمًا ما تعلن عن نتائجها المالية بموضوعية وشفافية، ما من شأنه أن يعطيك صورة واضحة عن أدائها وأرباحها.
لنضع في اعتبارنا أيضًا أن أداء بعض القطاعات كان أفضل من غيره خلال مرحلة تفشي الوباء، على غرار شركات التكنولوجيا، والتي تفوقت بشكل واضح، بعكس شركات الطيران أو السياحة مثلًا.
ومع ذلك، فإن هذه ليست قاعدة، فحتى شركات التكنولوجيا نفسها قد تعاني من تقلبات سوق الأسهم في بعض الأوقات.
على سبيل المثال، شركة مثل فيسبوك، انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 230 مليار دولار في خلال العام الماضي 2022. وتراجعت أسهم ميتا Meta (الشركة الأم) بنسبة 26% بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد مستخدميها اليوميين لأول مرة في تاريخ الشركة الذي يبلغ 18 عامًا، ولم تتعافَ بعد.
ثلاث نصائح ذهبية للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين
نختتم مقالنا بثلاثة قواعد ذهبية خاصة بالاستثمار في أثناء الأزمات السياسية والاقتصادية:
- احتفظ بهدوئك وتركيزك: لقد أثار تفشي وباء كورونا، والتضخم، الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الاقتصاد العالمي. ورغم ذلك، عليك أن تحتفظ بهدوئك وتفكر بطريقة عقلانية بشأن استثماراتك.
- حدد أهدافك من الاستثمار: عندما يكون استثمارك شخصي، فإن اختياراتك تعتمد على ظروفك وأهدافك واحتياجاتك وتحملك للمخاطر. المفتاح الرئيسي للنجاح يتمثل في التنويع في محفظة الأسهم.
- اقتنص فرص هبوط الأسواق: عندما تتراجع الأسواق، تكون أسعار الأسهم أرخص وأكثر جاذبية لشرائها. هذا من شأنه أن يساعد في زيادة عوائدك بشك أسرع بعدما تتعافى أسواق الأسهم وتنمو على المدى الطويل.
بهذه الطريقة ستتمكن، ليس فقط من تجاوز الأزمة بأمان، ولكن أيضًا الاستفادة من هبوط أسواق الأسهم واقتناص أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار على المدى الطويل.
الخلاصة
- تناولنا في هذا المقال أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023. إذ إنه، وفي ظل حال عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تسيطر على العالم، يفكر كل مستثمر في بناء محفظة استثمارية مثالية تشتمل على أفضل الأسهم.
- طبقًا لوارين بافيت، يجب على الشركة أن تفي بثلاثة معايير رئيسية للاستثمار فيها على المدى الطويل:
- يجب أن تكون عوائد الشركة جيدة نسبةً إلى صافي رأس المال المُستثمر في عملياتها.
- أن تتمتع الشركة بإدارة قوية وقادرة على مواجهة كل الأزمات، وتتحلى بالصدق والشفافية.
- وأن يكون سعر سهم الشركة معقول حين شراء المستثمر إياه.
- معايير اختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار:
- معدل الربحية الحالي والمتوقع.
- الاستغلال الأمثل لأصول الشركة.
- هيكل رأس المال المحافظ للشركة.
- زخم الأرباح.
- القيمة الجوهرية للشركة.
- قبل أن تقرر الدخول في أي استثمار خاص بك، عليك أن تجيب على بعض الأسئلة المهمة، مثل:
- هل يتوافق مشروع هذه الشركة والصناعة والقطاع التابعة له مع أهدافك وفلسفتك الاستثمارية ورأس مالك المخصص للاستثمار؟
- بصرف النظر عن المدى الزمني، هل خصائص مخاطر هذا السهم تقع ضمن نطاق تحملك للمخاطر؟
- هل سيؤدي الانخفاض الحاد والمفاجئ في سعر السهم إلى إصابتك باليأس والإحباط والانزعاج؟
- أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023:
- سهم آبل (AAPL).
- سهم جونسون أند جونسون (JNJ).
- سهم دوفر (DOV).
- سهم مايكروسوفت (MSFT).
- سهم ماكدونالدز (MCD).
- سهم أمازون (AMZN).
- سهم ألفابيت (GOOGL, GOOG).
- سهم إي باي (EBAY).
- سهم والت ديزني (DIS).
- سهم مارفيل تكنولوجي (MRVL).
- سهم كونستليشن إنيرجي (CEG).
- سهم بيركشاير هاثاواي (A, BRK.B).
- إذا قررت الاستثمار في الأسهم الأمريكية، فينبغي لك إجراء دراسات معمقة وفحص دقيق للشركة التي تستثمر فيها.
- ثلاث نصائح ذهبية للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين:
- احتفظ بهدوئك وتركيزك.
- حدد أهدافك من الاستثمار.
- اقتنص فرص هبوط الأسواق.